刘格菘3只基金“抱团”隆基股份 傅鹏博、邬传雁重仓这些股

  原标题:刘格菘3只基金“抱团”1只股

  来源:金融投资报

  基金二季报披露大幕拉开,部分市场关注度较高的基金以及明星基金经理最新持仓也得以揭晓。相比一季度末,广发基金刘格菘管理的多只基金在二季度末新重仓隆基股份,他管理的规模最大的基金广发科技先锋第一大重仓股即为该股,同时刘格菘二季度还对医药有所增持;万家基金黄兴亮在二季度末重配计算机和半导体行业,持仓变化不大;睿远基金傅鹏博二季度增持了医药,人福医药三诺生物新出现其前十大重仓股中。泓德基金邬传雁二季度持仓变化也不大,继续重仓立讯精密等股。

  广发刘格菘“新宠”隆基股份

  广发科技先锋是由2019年冠军基金经理刘格菘管理的基金,该基金今年1月发行成立,发行规模只有79亿元(募集目标80亿),但配售比例只有8.68%,是今年以来成立的爆款基金中仅有的配售比例在10%以下的3只基金之一。开放申购后资金涌入,今年一季度末规模已经达到248亿元。到二季度末,其规模进一步增至257亿元。今年以来截止7月19日,广发科技先锋收益率34.61%。

  二季度广发科技先锋股票资产占基金总资产的比例已经升至82.75%。重点配置了以云计算、半导体、医药、新能源为主的成长行业,前十大重仓股较一季度末有所变化,隆基股份成为其第一大重仓股,占流通股的比例7.33%,而隆基股份一季度末并未出现在其前十大重仓股之列。

  值得一提的是,隆基股份也新出现在刘格菘管理的广发创新升级、广发双擎升级前十大重仓股之列。察看历史定期报告也可以发现,早在2019年上半年,隆基股份曾出现在这两只基金前十大重仓之列。此次3只基金抱团,“旧爱”变“新宠”。

  截止二季度末,广发创新升级、广发双擎升级资产规模分别为188亿元和128亿元。这3只基金合计买入隆基股份9438万股,以二季度末的持仓市值计算为38.44亿元。

  从股价表现看,隆基股份二季度以来股价涨幅近9成。刘格菘此次抱团隆基股份大概率收益颇丰。

  此外,相比一季度末,广发科技先锋还新重仓了长春高新康泰生物通威股份,剔除出前十大重仓股的个股包括中兴通讯、立讯精密、浪潮信息京东方A。其中康泰生物部分持仓来自于非公开发行。可以看出,较一季度末,广发科技先锋增配了医药。

  万家黄兴亮重仓半导体计算机

  万家行业优选是今年以来表现较好的非医疗主题基金之一,截止今年7月19日,该基金年内累计回报接近70%,二季报显示,其资产规模已经增至128亿元,而在年初,其资产规模还只有22亿元左右,一季度末则增至78亿元。截止二季度末,该基金已经成为万家基金旗下规模最大的非货币基金。

  与该基金拥有相同基金经理的万家经济新动能在二季度末资产规模为43亿元,是万家基金旗下资产规模第二大的权益类基金。两只基金的基金经理黄兴亮目前也成为万家基金的一张王牌。

  截止二季度末,万家行业优选股票市值占基金资产总值的比例为87.76%,相比一季度末的89.23%基本持平。前十大重仓股包括兆易创新用友网络比亚迪顺丰控股华大基因深信服华测检测启明星辰北京君正宁德时代,主要分布在计算机和半导体行业。相比一季度末,前十大重仓股的“面孔”变化不大。

  基金经理黄兴亮在季报中表示,二季度在操作上减持了医药研发服务细分行业,增持了部分医疗器械类公司。此外,本基金还增持了物流行业,增加了工控自动化行业的持仓。

  睿远傅鹏博增持医药减持白酒

  睿远成长价值由投资老将傅鹏博管理,今年以来截止7月19日累计回报超50%。二季报显示,截止二季度末,其资产规模达到176亿元,一季度末则为118亿元。

  从配置看,二季度末,其股票占基金资产总值的比例为91%,相比一季度末90%的水平也基本持平。从配置看,其前十大重仓股包括国瓷材料、隆基股份、信维通信、立讯精密、东方雨虹万华化学凯利泰、人福医药、三诺生物、梦网集团,与一季度末相比,有8只重仓股相同,人福医药和三诺生物为二季度新进,显示基金经理在二季度对医药有所加仓。而千方科技五粮液不再出现在前十大重仓股之中,考虑到五粮液股价在二季度以来不断创新高,反而不再出现在前十大重仓股之内,据此推测,傅鹏博有可能已减仓五粮液。

  泓德邬传雁重仓立讯精密

  泓德丰润三年持有成立于今年1月15日,是今年较早成立的爆款基金之一,仅售1天,卖出近59亿元。这一规模对于当下动辄百亿的规模来说似乎并不多,不过在该基金成立时,今年以来发行规模破百亿的基金还只有1只。而且这个募集成绩来自于成立只有5年的基金公司,实属难得。今年以来截止7月19日,泓德丰润三年持有累计回报32.6%,与刘格菘管理的广发科技先锋相近。泓德丰润三年持有基金经理为邬传雁,自2015年以来管理公募基金。

  从配置看,泓德丰润三年持有二季度末股票仓位为92.82%,与一季度末持平。重仓股包括立讯精密、隆基股份、恒瑞医药视源股份汇川技术海天味业豪迈科技广联达法拉电子、舜宇光学科技,相比一季度末,有9只重仓股面孔相同,广联达为二季度新进,港股海底捞退出前十大流通股名单。其中立讯精密在重仓股中的排名由一季度末的第4升至二季度末的第1,占基金净值的比例达到10.08%。这主要是由于6月以来立讯精密股价涨势喜人。

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责任编辑:陶然

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