银河证券:中国公募基金长期业绩排名榜单

       来源:中国银河证券基金研究中心

       原标题:【银河证券】中国公募基金长期业绩排名榜单(24个分类)

  2020年4月1日

  基金评价业务说明:

  2019年12月18日,中国银河证券股份有限公司携手各基金评价机构共同签署了《坚持长期评价发挥专业价值——基金评价机构倡议书》。倡议书提议,全面践行基金评价的长期性原则,自2020年起,基金评价主要考察三年及其以上期限的业绩。杜绝短期业绩排名,不对成立时间不足一年的基金进行排名,不对不足一年期的基金单一指标进行排名,不进行管理规模排名。在提供一年期业绩的基础上,突出三年期、五年期、七年期、十年期与十五年期的长期业绩与年化业绩。引导投资者认识长期投资、定期定额投资的作用,培育投资者关注长期收益的科学投资理念。

  从2020年1月1日开始,中国银河证券基金研究中心作为基金评价机构,根据《证券投资基金评价业务管理暂行办法》、《证券投资基金评价业务自律管理细则(暂行)》规定的时间频率,定期发布《中国公募基金产品长期业绩排名榜单》,从强化长期业绩排名的角度,坚持长期评价,发挥专业价值,为基金投资者、基金行业与社会提供专业化服务。

  (请关注文章末尾的榜单规则说明与基金分类体系规则文档链接)

银河证券:中国公募基金长期业绩排名榜单
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  基金分类说明:

  我们优化基金分类标准,对不同类别的基金产品采用与其相适应的评价体系,坚持基金分类是基金评价的前提与基础的思路,注重基金的可比性,坚持同类型基金进行长期业绩排名的规范。我们执行《中国银河证券公募基金分类体系(2019版)》的标准。发布的长期业绩榜单按照三级分类体系,旨在对基金做科学细致的分类,提高可比性。详细可见《中国银河证券公募基金分类体系规则文档(2019版)》与《中国银河证券公募基金分类体系的理论依据与规则基础》两份文件的链接。

  数据采集与系统计算说明:

  我们建立了一套独立自主的基金基础数据库与基金业务规则体系,从证监会基金信息披露XBRL体系接入基础数据并进行一系列的校验和复核,进而由系统自动生成一系列的数据报告与评价报告。我们的基金评价业务规则体系包括交易份额基金与主基金的区别;基金份额转型、终止、折算比例与折算金额、异常业绩认定、净值增长率计算、排名规则等。

  同类型排名业务规则说明:

  每个分类内参评基金需满3个月基本建仓期后。以过去十五年(2005.4.1-2020.3.31)为例,参评基金需要在2005年1月1日之前成立,经历了1月、2月、3月三个月建仓期。根据行业惯例,我们展示同类型排名前20名基金,不满20只基金的就全部展示。

  展示代表性分类:

  截止2020年3月31日,正式运作基金数量如下:6374只主基金,9453只交易份额基金。包括A类与非A类我们的三级分类数量是168个,只展示基金业绩代表性的A类份额。根据每个分类内基金数量、基金规模、基金类型代表性等因素,我们选择发布其中24个三级分类进行长期业绩排名榜单.

 

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责任编辑:常福强

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