向上生长 长城基金8只产品获海通证券五星基金评级

  日前,第三方权威基金评价机构海通证券发布《三年、五年、十年综合系列基金评级》报告(评级截止日期:2020年7月31日)。报告显示,凭借优异的中长期投研业绩,长城基金旗下多只绩优基金喜获三年期、五年期、十年期五星基金评级。长城基金无论是在五星基金获评数量上,还是在股票投资能力的整体评价上均出现可喜变化,充分反映出第三方评价机构对长城基金投研能力的认可。

  具体来看,在8月份报告中,长城基金获得五星基金评级的产品共有8只,较今年5月的评级增加了长城久富LOF、长城优化升级混合和长城中国智造混合3只基金。其中长城环保主题混合、长城医疗保健混合、长城中小盘成长混合、长城新兴产业混合均获得三年期、五年期双料五星评级;长城新优选混合、长城中国智造混合获得三年期五星评级;长城优化升级混合获得五年期五星基金评级;最引人关注的是长城久富LOF,该基金在三年期、五年期、十年期三大评价维度上实现了五星评级的大满贯。

  评级的背后往往是基金产品长期业绩的体现。海通证券数据显示,截止7月31日,上述获评五星基金的8只基金中,除了长城新优选混合是采用固收+策略的偏债混合型基金外,其余7只基金近三年、近五年的净值增长率均取得了可观涨幅。其中涨幅最高的长城医疗保健最近五年的净值增长率为204.85%,涨幅最少的长城中国智造混合最近三年的业绩回报也逼近翻倍。

  表:海通证券五星评级上榜基金业绩表现情况

基金简称

五年/近三年收益率

同期业绩基准

超额收益

长城医疗保健

204.85%

54.16%

150.69%

长城中小盘成长

200.35%

20.47%

179.88%

长城优化升级

164.48%

25.31%

139.17%

长城环保主题

138.65%

0.02%

138.63%

长城新兴产业

122.30%

19.63%

102.67%

长城久富LOF

112.41%

25.63%

86.78%

长城中国智造*

101.70%

46.11%

59.62%

长城新优选A*

26.64%

17.09%

9.55%

  注:长城中国智造混合成立于2017年3月15日,长城新优选A成立于2016年3月22日,均不满五年,此处业绩数据及业绩基准数据均为三年期数据,其他产品数据均为五年期数据。基金业绩数据源自海通证券,基准数据源自Wind,截止2020年7月31日。

  值得注意的是,不仅是五星基金数量的增加,长城基金绩优产品在长跑能力上也得到了更多肯定。在5月的榜单中,获评五年期五星基金的产品数量,长城基金只有2只,而在这期的最新榜单中,五年期五星基金的数量已经达到了6只,十年期五星基金也出现了1只,反映出越来越多的基金产品经受住了长期市场的考验,在更长考察周期内的综合表现得到了权威机构的肯定。

  伴随绩优基金的持续向好,长城基金的整体股票投资能力在海通证券的评价上也实现了升级。海通证券报告显示,长城基金股票投资能力在三年期、五年期、十年期三个维度上均获得了四星基金公司的评价,较5月份榜单的评价提升了1个星级。

  星级的一小步,背后往往是投研能力的一大步。在爆款基扎堆,五星基闪耀成绩单下,长城基金究竟蕴藏了怎样的成长力量?对此,长城基金表示,这主要得益于公司近两年在投研一体化管理方面的持续精细化打磨,总结起来就是“一变两不变”。

  变化的是,长城基金通过对投研团队精细化管理的改进和创新,鼓励基金经理自我反省和打磨,结合公司夯实的投研基础不断塑造具有个人特色的能力圈。

  不变的是,长城基金对价值投资理念的坚守始终不变,坚持从上市公司基本面出发,从对公司的内在价值和长期前景的评估出发,挖掘公司价值,避免投资问题公司;公司对投研及投研人才的重视程度始终不变,还将持续加大对其投入。

  注:1、长城医疗保健基金成立于2014年2月28日,谭小兵自2016年2月3日接管。该基金自成立以来的年度业绩及业绩比较基准如下:2014.2.28-2014.12.31、2015、2016、2017、2018、2019、2020年上半年的业绩/业绩基准涨幅分别为4.10%/10.72%、40.06%/39.88%、-3.09%/-10.54%、9.98%/12.40%、-14.65%/-22.86%、71.15%/27.54%、56.81%/34.80%。

  2、长城环保主题基金成立于2015年4月8日,廖瀚博自2018年3月8日接手管理。自成立以来的年度业绩及业绩比较基准如下:2015.4.8-2015.12.31、2016、2017、2018、2019、2020年上半年业绩/业绩基准涨幅分别为-2.00%/1.80%、-6.12%/-7.09%、14.35%/-0.11%、-25.83%/-18.22%、54.88%/12.64%、56.62%/5.20%。

  3、长城久富核心成长基金成立于2007年2月12日,陈良栋自2018年12月28日接管,该基金近十年以来的业绩及业绩比较基准如下:2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016、2017、2018、2019年的业绩/业绩基准涨幅分别为2.65%/-8.57%,-22.94%/-18.35%,7.96%/7.06%,7.53%/-4.97%,15.43%/40.22%,32.95%/7.24%,-22.61%/-7.69%,25.08%/16.11%,-22.49%/-17.72%、33.74%/27.90%。

  4、长城新兴产业基金成立于2015年2月17日,陈良栋自2017年3月16日接管,该基金成立以来的业绩及业绩比较基准如下:2015.2.17-2015.12.31、2016、2017、2018、2019、2020年上半年业绩/业绩基准涨幅分别为13.10%/15.77%、3.09%/-8.93%、6.60%/6.13%、-17.16%/-15.12%、35.34%/20.47%、51.52%/10.53%。

  5、长城中小盘基金成立于2011年1月27日,何以广自2015年5月26日接管。该基金成立以来的业绩及业绩比较基准如下:2011.1.27-2011.12.31、2012、2013、2014、2015、2016、2017、2018、2019、2020年上半年的业绩/业绩基准涨幅分别为-20.80%/-18.73%,-0.63%/4.41%,13.21%/6.54%,38.27%/36.41%,-4.06%/31.90%,-1.44%/-12.59%,27.90%/2.60%,-19.95%/-25.51%,45.56%/26.38%,52.86%/10.00%。

  6、长城优化升级基金成立于2012年4月20日,张捷自2018年8月3日接管。该基金成立以来的业绩及业绩比较基准如下:2012.4.20-2012.12.31、2013、2014、2015、2016、2017、2018、2019、2020年上半年的业绩/业绩基准涨幅分别为8.00%/-1.54%,6.59%/-5.91%,34.24%/42.73%,32.08%/7.41%,-13.46%/-8.44%,19.41%/17.22%,-19.27%/-19.26%,45.38%/29.50%,36.22%/2.02%。

  7、长城中国智造基金成立于2017年3月15日,雷俊自2020年1月20日接管。该基金成立以来的业绩及业绩比较基准如下:2017.3.15-2017.12.31、2018、2019、2020年上半年的业绩/业绩基准涨幅分别为1.70%/-2.52%,-10.48%/-17.38%,22.22%/27.50%,39.83%/18.11%。

  8、长城新优选A成立于2016年3月22日,马强自2016年4月15日接管。该基金成立以来的业绩及业绩比较基准如下:2016.3.22-2016.12.31、2017、2018、2019、2020年上半年的业绩/业绩基准涨幅分别为2.50%/1.10%,9.27%/2.42%,4.82%/2.23%,10.83%/8.79%,2.55%/2.78%。

  长城新优选C成立于2016年3月22日,马强自2016年4月15日接管。该基金成立以来的业绩及业绩比较基准如下:2016.3.22-2016.12.31、2017、2018、2019、2020年上半年的业绩/业绩基准涨幅分别为5.00%/1.10%,8.67%/2.42%,4.42%/2.23%,10.24%/8.79%,2.30%/2.78%。

  9、以上数据来源于基金定期报告。

  风险提示:

  基金投资需谨慎,请投资者全面认识本基金的风险特征,听取销售机构的适当性意见,根据自身风险承受能力,在详细阅读《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件的基础上,谨慎投资。文中涉及的基金在长城基金评级中为中风险(R3)的产品,适合稳健型、积极型、激进型的投资者。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。我国基金运作时间较短,不能反映股市、债市发展的所有阶段,基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。本投资观点并不构成对投资者实质性的投资建议或长城基金最终的投资观点。本公司不拟就任何依赖本文观点作出的投资行为承担责任。本产品由长城基金管理有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。

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责任编辑:张熠

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