大成成长进取发行:谢家乐管理过往年化77% 投资经理年限不满2年

  11月11日,大成成长进取混合(A:010371;C:010372)正式发行,募集期为2020-11-11至2020-11-24。业绩比较基准:中证500指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%。

  该基金的投资策略分为两方面:一方面体现在采取“自上而下”的方式对权益类、固定收益类等不同类别资产进行大类配置;另一方面体现在对单个投资品种的精选上。A股投资策略,将充分发挥基金管理人研究团队和投资团队的主动选股能力,基金经理在对行业发展进行研究的基础上,通过对公司基本面和股票估值两个方面进行分析,选择在行业内具有选择具有竞争优势且估值具有吸引力的股票。

  基金经理谢家乐,工学硕士,投资经理年限1.27年,历任管理基金数4只,在任管理基金数4只,在管基金总规模49.95亿元。任基金经理的公司数1家。他过往管理的偏股型基金产品,年化回报77.11%。在任管理4只产品,截止目前任职回报均为正收益。其中管理最长的为自2019年8月6日至今管理的大成国家安全任职回报78.72%,回报排名434/1660;1年风险分析,下行风险11.46%,风险度中等。

  策略:“自上而下”大类资产配置  基本面+估值分析精选具有吸引力股票

  投资目标,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳定增值。基金的投资组合比例为:该基金投资于股票的比例为基金资产的60%-95%(港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的50%)。

  该基金的投资策略分为两方面:一方面体现在采取“自上而下”的方式对权益类、固定收益类等不同类别资产进行大类配置;另一方面体现在对单个投资品种的精选上。主要包括大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略。

  大类资产配置策略,将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征,综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等因素,判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值,对各大类资产的风险收益特征进行评估,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。

  股票投资策略包括A股投资策略、港股投资策略。A股投资策略,将充分发挥基金管理人研究团队和投资团队的主动选股能力,基金经理在对行业发展进行研究的基础上,通过对公司基本面和股票估值两个方面进行分析,选择在行业内具有选择具有竞争优势且估值具有吸引力的股票。

  其中,基本面分析:企业盈利增长是支持股票价格长期上涨的动力,而盈利增长水平是众多因素共同作用的结果,其中行业因素是影响企业增长性的重要外部因素;企业创新能力、管理水平等则是影响企业增长性的主要内部因素。该基金将主要通过行业分析和企业研究进行股票投资的收益性选择。估值分析:通过对上市公司内在价值、相对价值、收购价值等方面的研究,考察市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、企业价值/息税、折旧、摊销前利润(EV/EBITDA)等一系列估值指标,给出股票综合评级,从中选择估值水平相对合理的公司。

  基金经理:谢家乐管理4产品总规模49.95亿 过往年化回报77%风险度中等

  谢家乐,工学硕士,具备基金从业资格。曾担任华泰证券股份有限公司研究所研究员。2014年6月加入大成基金管理有限公司,历任研究部助理研究员、研究员。2017年2月20日起任大成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2019年8月起任大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基基金经理。2020年4月起任大成科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年7月起担任大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。

  WIND 数据显示,谢家乐投资经理年限1.27年,历任管理基金数4只,在任管理基金数4只,在管基金总规模49.95亿元。任基金经理的公司数1家。他过往管理的偏股型基金产品,年化回报77.11%。

大成成长进取发行:谢家乐管理过往年化77% 投资经理年限不满2年数据来源:WIND 截止日期:2020年11月10日

  在任管理4只产品,截止目前任职回报均为正收益。其中管理最长的为自2019年8月6日至今管理的大成国家安全任职回报78.72%,回报排名434/1660;1年风险分析,下行风险11.46%,风险度中等。其他详情如下:

大成成长进取发行:谢家乐管理过往年化77% 投资经理年限不满2年
大成成长进取发行:谢家乐管理过往年化77% 投资经理年限不满2年数据来源:WIND 截止日期:2020年11月10日

  风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本文中提供的意见与评述仅供参考,并不构成对所述证券的任何操作建议或推荐,依据本资料相关信息进行投资或行事所造成的一切后果自负。基金经理过往业绩不代表未来产品业绩的预示或预测。

责任编辑:公司观察

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