[新基]天弘创新领航混合发行:陈国光掌舵 过往年化14%风险度高


  本周新发基金盘点:易方达南方华夏等12家公司新发12只产品

  8月10日,天弘创新领航混合(A:009986 C:009987)正式发行,募集期2020-08-10至2020-08-25。业绩比较基准:中证800指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%。

  该产品所界定的创新领航主题股票指的是在技术创新、模式创新、产品创新等方面取得重大突破或具有重要地位的公司股票,具体相关主题行业主要包括新能源新材料、新服务新经济、医疗大健康、新技术新产品、有望通过创新实现跃迁的行业,包括但不限于交通运输、传统机械制造、原材料加工、基础设施建设等领域几个层面。股票策略,在契合创新领航主题的基础上,通过定性和定量相结合的方法,精选基本面良好、拥有创新技术、具备核心竞争力、公司治理结构合理的个股构建组合。

  基金经理陈国光,研究生学历,清华大学工商管理硕士。投资经理年限7.88年,历任管理基金数8只,在任管理基金数4只,在管基金总规模36.39亿元。任基金经理的公司数2家,跳槽频率8年/次。管理偏股型产品,过往年化回报14.89%,超越同期沪深300指数;管理偏债型产品,过往年化收益11.50%,超过同期中证综合债指数。历任管理8只产品,2015年11月20日至2019年12月27日管理天弘周期策略,任职回报-13.31%,回报排名361/472;其他7只产品任期回报均获正收益。2016年2月22日至今,管理的天弘互联网任期回报103.49%,年化回报17.26%,回报排名164/777;1年风险分析,下行风险17.84%,风险度高。

  策略:瞄准新能源、新服务等四大领域  定性与定量相结合精选优秀个股构建组合

  投资目标:遵循稳健收益策略,以国家政策为导向,自上而下布局具有长期发展潜力的产业后再自下而上筛选预期未来能够释放价值的企业,力争为持有人获得与风险承受匹配的较好收益。该产品投资组合中股票资产占基金资产的比例为 60%-95%;其中投资于创新领航主题股票的比例不低于非现金基金资产的 80%。

  投资策略包括大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生品投资策略。

  主题界定:该产品所界定的创新领航主题股票指的是在技术创新、模式创新、产品创新等方面取得重大突破或具有重要地位的公司股票,具体相关主题行业主要包括新能源新材料、新服务新经济、医疗大健康、新技术新产品、有望通过创新实现跃迁的行业,包括但不限于交通运输、传统机械制造、原材料加工、基础设施建设等领域几个层面。

  股票配置:在契合创新领航主题的基础上,通过定性和定量相结合的方法,精选基本面良好、拥有创新技术、具备核心竞争力、公司治理结构合理的个股构建组合。定量分析方面,关注拟投资对象的成长性、合理估值水平、盈利能力三个指标。定性分析,在定量分析选取出的股票基础上,通过进一步定性分析,从创新能力、持续成长性、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司进行进一步的精选。

  债券投资策略,在债券组合的构建和调整上,综合运用久期配置、期限结构配置、类属资产配置、收益率曲线策略、杠杆放大策略等组合管理手段进行日常管理,力求获取长期稳健的收益。该产品投资证券公司短期公司债券,将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。

  基金经理:陈国光在任4产品总规模36.39亿 过往偏股产品年化回报14.89%风险度高

  陈国光,研究生学历,清华大学工商管理硕士。2002年7月至2006年5月,任职于清华兴业投资管理有限公司,从事投资研究工作;2006年8月曾任职于诺德基金管理有限公司投资研究部,历任研究员、高级研究员、基金经理助理、诺德周期策略股票型证券投资基金基金经理等职务。2012年5月15日至2014年4月1日担任诺德主题灵活配置基金经理。2012年4月至2015年6月担任诺德周期策略混合型证券投资基金基金经理。2015年11月至2019年12月任天弘周期策略混合型证券投资基金基金经理。2016年2月起担任天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2019年1月起任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2019年3月起至2020年4月任天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金经理.2019年8月起任天弘弘新混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月起任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。

  WIND数据显示,投资经理年限7.88年,历任管理基金数8只,在任管理基金数4只,在管基金总规模36.39亿元。任基金经理的公司数2家,跳槽频率8年/次。管理偏股型产品,过往年化回报14.89%,超越同期沪深300指数;管理偏债型产品,过往年化收益11.50%,超过同期中证综合债指数。

[新基]天弘创新领航混合发行:陈国光掌舵 过往年化14%风险度高
[新基]天弘创新领航混合发行:陈国光掌舵 过往年化14%风险度高数据来源:wind 截止日期:2020-08-07

  历任管理8只产品,2015年11月20日至2019年12月27日管理天弘周期策略,任职回报-13.31%,回报排名361/472;其他7只产品任期回报均获正收益。2016年2月22日至今,管理的天弘互联网任期回报103.49%,年化回报17.26%,回报排名164/777;1年风险分析,下行风险17.84%,风险度高。

[新基]天弘创新领航混合发行:陈国光掌舵 过往年化14%风险度高
[新基]天弘创新领航混合发行:陈国光掌舵 过往年化14%风险度高数据来源:wind 截止日期:2020-08-07

  风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本文中提供的意见与评述仅供参考,并不构成对所述证券的任何操作建议或推荐,依据本资料相关信息进行投资或行事所造成的一切后果自负。基金经理过往业绩不代表未来产品业绩的预示或预测。

责任编辑:公司观察

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