[新基]华泰柏瑞品质优选发行:沈雪峰管理 过往年化18.99%风险度高

  8月11日,华泰柏瑞品质优选混合(A:009990 C:009991)正式发行,募集期2020-08-11至2020-08-24。业绩比较基准:中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+上证国债指数收益率*20%。

  该产品股票投资策略,主要采用“自下而上”的基本面研究策略,从公司主营业务、公司商业模式、公司财务状况、公司治理结构情况、公司所处行业、公司估值等几个方面进行深度研究来精选个股。港股通标的股票投资策略,可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。

  基金经理沈雪峰,经济学硕士,投资经理年限8.39年,历任管理基金数10只,在任管理基金数1只,在管基金总规模1.39亿元。任基金经理的公司数3家,跳槽频率4年/次。属于偏股型基金经理,过往产品年化回报18.99%,超过同期沪深300指数表现。历任管理10只产品,2010年5月11日至2012年10月15日管理华安行业轮动,任期回报-12.39%,排名150/267;自2015年5月20日至2015年6月19日管理华泰柏瑞消费成长,任期回报-0.7%,回报排名318/376;其他8只产品任职期间均取得正收益。2008-10-11至2010-04-21管理的华安宝利配置,任期回报61.68%,回报排名3/21;2013-02-07至2015-06-19管理的华泰柏瑞价值增长,任期回报158.11%,回报排名97/393。在任自2020年6月30日至今管理华泰柏瑞激励动力,仍在建仓期。

  策略:“自下而上”的基本面研究策略 从主营业务、商业模式等6方面精选个股

  投资目标,通过对行业及公司深入的研究分析,自下而上地精选优质上市公司,在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的稳健增值。该产品股票资产的投资比例占基金资产的60%-95%;投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。

  该基金在分析宏观经济的基础上,结合政策面、市场资金面等情况,在经济周期不同阶段,根据市场不同表现,在大类资产中进行配置,把握各类资产的投资机会,保证整体投资业绩的持续性。

  股票投资策略,主要采用“自下而上”的基本面研究策略,从公司主营业务、公司商业模式、公司财务状况、公司治理结构情况、公司所处行业、公司估值等几个方面进行深度研究来精选个股。港股通标的股票投资策略,可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。

  债券投资策略,该产品债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券的影响,进行合理的利率预期,判断市场的基本走势,制定配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。

  基金经理:沈雪峰在任1产品管理总规模1.39亿元 过往产品年化回报18.99%风险度高

  沈雪峰,经济学硕士。历任安徽省国际信托投资公司投资银行部业务主办、股票自营部投资经理;华安基金管理有限公司研究发展部高级研究员;亚洲证券资产管理总部副总经理兼固定收益证券管理总部副总经理、研究所副所长;华富基金管理公司资深研究员、投研部副总监等职。2006年6月21日至2007年10月27日任华富货币市场基金基金经理,2007年5月12日至2008年5月17日同时任华富成长趋势股票型证券投资基金基金经理。2008年6月重新加入华安基金管理公司,2008年10月11日至2010年4月21日任华安宝利配置证券投资基金的基金经理,2009年6月25日至2011年8月30日担任华安中小盘成长股票基金的基金经理,2010年5月11日至2012年10月15日担任华安行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。2012年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2013年2月7日至2015年6月任华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金的基金经理。2014年5月6日至2015年6月任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金基金经理。2014年7月至2015年6月任投资部总监。2014年8月至2015年6月任华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金基金经理。其管理的华安宝利配置基金获中国证券报社颁发的2009、2010年度金牛基金奖,华安中小盘成长股票基金获中国证券报社颁发的2009年度金牛基金奖。2015年5月20日至2015年6月任华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月起任华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  WIND数据显示,沈雪峰,投资经理年限8.39年,历任管理基金数10只,在任管理基金数1只,在管基金总规模1.39亿元。任基金经理的公司数3家,跳槽频率4年/次。属于偏股型基金经理,过往产品年化回报18.99%,超过同期沪深300指数表现。

[新基]华泰柏瑞品质优选发行:沈雪峰管理 过往年化18.99%风险度高数据来源:wind 截止日期:2020-08-10

  历任管理10只产品,2010年5月11日至2012年10月15日管理华安行业轮动,任期回报-12.39%,排名150/267;自2015年5月20日至2015年6月19日管理华泰柏瑞消费成长,任期回报-0.7%,回报排名318/376;其他8只产品任职期间均取得正收益。2008-10-11至2010-04-21管理的华安宝利配置,任期回报61.68%,回报排名3/21;2013-02-07至2015-06-19管理的华泰柏瑞价值增长,任期回报158.11%,回报排名97/393。在任自2020年6月30日至今管理华泰柏瑞激励动力,仍在建仓期。

[新基]华泰柏瑞品质优选发行:沈雪峰管理 过往年化18.99%风险度高
[新基]华泰柏瑞品质优选发行:沈雪峰管理 过往年化18.99%风险度高数据来源:wind 截止日期:2020-08-10

  风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本文中提供的意见与评述仅供参考,并不构成对所述证券的任何操作建议或推荐,依据本资料相关信息进行投资或行事所造成的一切后果自负。基金经理过往业绩不代表未来产品业绩的预示或预测。

责任编辑:公司观察

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