7月基金组合:国海富兰克林基金组合赚16.8% 交银基金组合赚15.7%

  金组合|基金组合2020年7月月报(附分类排名)

  出品:金组合研究中心

  一、基金组合2020年7月排行

  大家最关注的本月组合排名情况:

  (MAR比率=回报率/最大的回撤幅度)

  混合基金组合排名(2020年7月)

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  指数基金组合排行(2020年7月)

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  偏债基金组合排行(2020年7月)

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  FOF基金排行(2020年7月)

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  注:

  由于部分平台后台处理问题,数据暂未更新到2020年7月底,故并未将数据未更新组合纳入;

  二、市场行情

  2020年7月,国内股市经历了一轮单边上涨快牛行情。在全部23个交易日中,共有20个交易日两市成交额过万亿元,并且在7月7日这一天创出了高达17398.08亿元的最大成交额纪录。从7月份整体表现看,沪指、深成指、创业板指累计分别上涨10.90%、13.72%、14.65%,三大股指涨幅居全球重要指数前三位。

  国际上,美股延续强势表现,纳斯达克综合指数上涨了6.8%,而纳斯达克100指数上涨了7.4%。道指上涨2.4%,标普500指数上涨5.5%。7月,黄金、白银都获得了可观的涨幅。美元在7月下跌了约4%。

  从行业看:

  从行业上来看,Wind数据显示,按申万一级行业划分,休闲服务以41.39%的月涨幅领跑,国防军工、建筑材料、电气设备、有色金属的涨幅分别达27.80%、23.92%、21.16%、20.29%。银行的月涨幅垫底,仅为1.02%;通信、纺织服装、计算机、钢铁、传媒、公共事业、采掘、房地产等八大行业均跑输大盘。

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  债市方面:

  7月债券市场整体流动性偏紧,一级市场信用债净融资环比下降65%。7月初随着股市快速上扬,普通投资者赎回债基,十年国债利率在7月9日达到最高点3.095%,10日后利率下行,至7月24日下行至2.86%,为月内低点。中证全债、中证国债以及中证企业债本月收益率分别为-0.39%、-0.42%和-0.08%。

  三、公募基金表现

  2020年7月,Wind中国基金总指数上涨6.70%,各类型基金平均收益均为正数。其中股票型基金表现最优,收益率为13.47%;其次是混合型基金,收益率为10.63%;QDII基金和债券型基金收益率分别为3.79%和0.68%。货币基金收益率为0.14%。整体来看,近8成公募基金在7月取得了正收益。

  截至7月31日,当月公募基金累计发行金额高达5336.6亿元,创下公募史上的单月基金份额发行纪录,其中股票型和混合型基金分别募集566.61亿元、2684.02亿元,债券型基金募集2124.77亿元。此前这一记录是2015年大牛市期间创下的,金额为3186.4亿元。

  四、基金组合、FOF表现点评

  7月份市场持续火热,各类基金组合收益十分可观。混合基金组合收益的中位数水平为11.08%,指数基金组合收益中位数水平10.83%,债基基金组合收益中位数为1.66%,均较上月有所上涨。

  混合基金组合前三名分别是交银带飞组合,招商超越组合,全明星计划,收益分别为15.69%,15.23%、14.94%。之前连续三次进入月榜前三的微笑定投本次位列第17,其与排名第三的全明星计划同为基金豆管理。

  交银带飞组合的持仓主要为旗下混合基金,其在7月1日根据市场变化调整了组合成分,剔除掉了交银策略回报和交银蓝筹,替换为交银经济新动力和交银数据产业灵活配置,保留了交银精选,组合中三只基金占比相当。

  招商超越组合继6月后再次上榜,且7月未进行调仓。其持仓中的招商核心价值占比最高,为32.62%,占比18.34%的招商医药为组合贡献不少收益。

  全明星计划7月上涨14.94%,持仓基金中,富国新动力A贡献较大。其在7月初进行了调仓,调出了前海开源清洁能源A,调入了鹏华研究精选。

  指数基金组合中,慢慢变富、步步高、基金豆小目标排名前三。此前连续三个月进入榜单前三的十年定投本月排名垫底。

  慢慢变富上月排名指数基金组合第三,本月登顶该榜单。其在7月继续加仓南方中证全指证券链接A,截止目前持仓占比高达85.27%。这只指基7月收益率为21.23%,依然是组合盈利的最大贡献者。但慢慢变富7月最大回撤达到11.72%

  步步高在7月调仓较为频繁,目前持仓占比最高的为国泰中证申万证券行业指数,除此以外,对中证传媒、中证500、中证基建工程、中证1000等均有布局。

  基金豆主理的小目标在7月收获颇多,作为帮助投资者锁定收益落袋为安的产品,其全月达标止盈15期,包括13期目标收益8%,2期目标收益5%,最大回撤仅为7.36%。根据基金豆的计算,其发行的小目标产品中,已达标的投资年化回报达到22.41%。

  债券基金组合中,股市药丸的稳如泰山、大成滚雪球基金组合、菜鸟组合之跑赢房贷收益率均在3%以上。可见在债券市场的下跌行情中,基金组合还是保有足够的稳健性。

  FOF组合中位数收益率为6.82%,中位数较上月上涨2.9个百分点。

  五、1-7月公募基金行业回顾

  2020年1-7月份,公募基金发行总规模已经超过15000亿元,超越了2015年全年的发行份额,创下公募史上的年度发行纪录。

  新基金爆卖的背后是,2020年公募基金展现了超强的赚钱效应。短短7个月的时间,2020年内已有697只公募基金的收益率超过50%,而收益率超过40%的更是多达1266只。

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责任编辑:常福强

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