[新基认购]博时创业板两年定开发行:肖瑞瑾、郭晓林共同管理


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  [新基认购]博时创业板两年定开发行:肖瑞瑾、郭晓林共同管理

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  8月17日,博时创业板两年定开混合(160529)正式发行,募集期2020-08-17至 2020-08-31。业绩比较基准:创业板综合指数收益率*60%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%。

  该产品中,创业板相关股票投资策略,通过持续跟踪中国科技创新政策和产业路径,结合创业板产业分析比较、上市公司战略规划及国际竞争力分析等方法,从产业竞争和上下游多角度挖掘创业创新范畴的投资主题及相关股票(包括但不限于创业板公司股票),精选具有估值优势的个股,作为重点进行投资。股票投资采用定量和定性分析相结合的策略。

  双基金经理——肖瑞瑾 , 郭晓林。肖瑞瑾,硕士,投资经理年限3.62年,历任管理基金数8只,在任管理基金数6只,在管基金总规模69.11亿元,任基金经理的公司数1家。他属于偏股型基金经理,过往产品年化回报28.85%,跑赢同期沪深300指数表现。历任管理6产品,除2018-06-21管理至今的博时特许价值R,任期回报-19.42%外,其他在管产品均获得正回报(其中,自2020年7月29日成立的博时科创板三年定开在建仓期未计算在内)。自2017年8月14日管理博时回报灵活配置至今,任期回报139.88%,回报排名41/1428;1年风险分析,下行风险11.35%,风险度高。

  郭晓林,硕士,投资经理年限4.08年,历任管理基金数2只,在任管理基金数2只,在管基金总规模14.30亿元。任基金经理的公司数1家。他属于偏股型基金经理,过往产品年化回报17.96%,跑赢同期沪深300指数表现。在任2产品,任期均获得正收益,其中2016年7月20日至今,管理博时互联网主题,任期回报92%,回报排名165/948;自2020年2月20日至今管理博时汇悦回报,任期回报29.76%,回报排名412/1036;1年风险分析,博时互联网主题下行风险14.11%,风险度高;博时汇悦回报下行风险11.69%,风险度中等。

  策略:聚焦创业板范畴投资主题及相关股票 定量和定性分析相结合精选具有估值优势个股

  投资目标,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。该基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的比例不低于基金资产的60%,投资于创业板的股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%;港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%。

  封闭期投资策略包括大类资产配置策略、创业板相关股票投资策略、股票战略配售投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策略。创业板相关股票投资策略,通过持续跟踪中国科技创新政策和产业路径,结合创业板产业分析比较、上市公司战略规划及国际竞争力分析等方法,从产业竞争和上下游多角度挖掘创业创新范畴的投资主题及相关股票(包括但不限于创业板公司股票),精选具有估值优势的个股,作为重点进行投资。股票投资采用定量和定性分析相结合的策略:

  定性分析,识别出全部或部分具备以下特征的创业创新上市公司:A.上市公司所处行业为国家产业政策鼓励,或者是限制国内相关产业发展、亟需补齐短板的紧缺产业;B.上市公司在行业中掌握核心技术优势,具有自主知识产权,具备一定竞争壁垒的核心竞争力;C.上市公司持续保持高强度的技术研发投入,并具备将研发成果转化为实用产品的能力 D.上市公司具有良好的公司治理结构和社会责任历史,从公司控制人、管理层和中层技术人员均有完善的激励机制,企业信息披露公开透明;定量分析,该基金将公司分为两类,并采用相应的定量分析方法,以识别具备潜在盈利弹性或持续成长能力的个股进行投资。

  该基金紧密对组合中股票进行动态评估,使用相对价值评估方法,形成最终股票组合进行投资。分别按照初期成长/稳定成长阶段的标准划分,定期动态评估基金组合中单个证券的预期收益及风险特性,对组合持仓进行动态优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化。同时监控组合中证券的估值水平和企业社会责任履行情况,在市场价格明显高于其内在合理价值、或者公司治理/企业社会责任出现重大风险时卖出证券。

  基金经理:肖瑞瑾、郭晓林属于偏股型选手  肖瑞瑾过往年化28.85%郭晓林年化17.96%

  肖瑞瑾,硕士,2012起任博时基金研究员、高级研究员、资深研究员、基金经理助理,2017年1月至2019年6月担任博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年8月至2018年1月担任博时灵活配置混合型证券投资基金。2017年8月起任博时回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月起担任博时特许价值混合型证券投资基金基金经理.2019年6月起任博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月起任博时汇悦回报混合型证券投资基金基金经理。2020年4月起担任博时科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年7月起担任博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。投资经理年限3.62年,历任管理基金数8只,在任管理基金数6只,在管基金总规模69.11亿元,任基金经理的公司数1家。他属于偏股型基金经理,过往产品年化回报28.85%,跑赢同期沪深300指数表现。

[新基认购]博时创业板两年定开发行:肖瑞瑾、郭晓林共同管理数据来源:WIND  截止日期:2020-08-14

  历任管理6产品,除2018-06-21管理至今的博时特许价值R,任期回报-19.42%外,其他在管产品均获得正回报(其中,自2020年7月29日成立的博时科创板三年定开在建仓期未计算在内)。自2017年8月14日管理博时回报灵活配置至今,任期回报139.88%,回报排名41/1428;1年风险分析,下行风险11.35%,风险度高。

[新基认购]博时创业板两年定开发行:肖瑞瑾、郭晓林共同管理
[新基认购]博时创业板两年定开发行:肖瑞瑾、郭晓林共同管理数据来源:WIND  截止日期:2020-08-14

  郭晓林,硕士,2012起在博时基金历任研究员、高级研究员、基金经理助理、资深研究员兼投资经理。2016年7月起担任博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月起任博时汇悦回报混合型证券投资基金基金经理。投资经理年限4.08年,历任管理基金数2只,在任管理基金数2只,在管基金总规模14.30亿元。任基金经理的公司数1家。他属于偏股型基金经理,过往产品年化回报17.96%,跑赢同期沪深300指数表现。

[新基认购]博时创业板两年定开发行:肖瑞瑾、郭晓林共同管理数据来源:WIND  截止日期:2020-08-14

  在任2产品,任期均获得正收益,其中2016年7月20日至今,管理博时互联网主题,任期回报92%,回报排名165/948;自2020年2月20日至今管理博时汇悦回报,任期回报29.76%,回报排名412/1036;1年风险分析,博时互联网主题下行风险14.11%,风险度高;博时汇悦回报下行风险11.69%,风险度中等。

[新基认购]博时创业板两年定开发行:肖瑞瑾、郭晓林共同管理
[新基认购]博时创业板两年定开发行:肖瑞瑾、郭晓林共同管理数据来源:WIND  截止日期:2020-08-14

  郭晓林在二季报中曾表示,展望三季度,国内疫情已经基本得到控制,海外疫情持续时间还会比较长,经济活动仍受到疫情的不利影响但在逐步恢复。各国为了应对疫情会保持较强的货币刺激政策,叠加海外社会对于疫情传播相对较强的容忍力,我们认为即便疫情出现持续反复,也不会改变经济复苏的趋势。从资本市场的角度看,随着理财刚兑的打破以及无风险收益率的持续下行,居民大类资产配置逐渐转向权益市场的趋势已经确立,这类资金主要通过机构投资者进入市场;而另一方面,全球资金对于中国资产的配置依然处于中低水平,在全球低增长低利率的背景下,中国资产的成长性具有很强的吸引力,因此我们在中期仍将继续看到外资流入的趋势。在这个背景下,我们将坚持以产业趋势为导向,选择投资于行业空间大,竞争优势稳固,财务结构良好,成长性较强的龙头企业。

  风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本文中提供的意见与评述仅供参考,并不构成对所述证券的任何操作建议或推荐,依据本资料相关信息进行投资或行事所造成的一切后果自负。基金经理过往业绩不代表未来产品业绩的预示或预测。

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责任编辑:公司观察

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