高毅资产“美国踪迹”曝光 2.74亿美元“小试牛刀”

  高毅资产“美国踪迹”曝光,2.74亿美元“小试牛刀”,大手笔减持阿里耐人寻味

  作者 | 孙建楠

  编辑 | 袁畅

  来源:资事堂

  中国头号规模的证券私募,美股投资踪迹曝光!

  高毅资产向美国证监会提交的文件显示,截至今年6月30日,旗下美股持仓有17家上市公司,持股合计市值为2.74亿美元。

  从选股特点来看,高毅资产侧重中美两国的互联网属性的核心资产。

  值得注意的是,高毅二季度对阿里巴巴的大幅减持,成为整个投资组合的“最大动作”!

  01

  瞄准17家美股公司

高毅资产“美国踪迹”曝光 2.74亿美元“小试牛刀”

  纵观高毅资产的美股持仓,可以用两个字概括:集中!

  不同于其他大型基金重仓股多达数十只,截至二季度末,高毅将资金集中于17家美股公司,其中中概股12只。

  按持股市值计算,前十大重仓股依次为:拼多多、微博、网易、哔哩哔哩、中通快递、阿里巴巴、雅保公司、好未来、大全新能源和百度。

  前五大重仓股合计市值为2.09亿美元,占整个高毅美股持仓比例为76.3%。

  可以看出,高毅的美股投资集中在五家中概股,涵盖多种基于互联网技术的生态:电商、社交、游戏、视频、快递和支付等。

  值得注意的是,二季度高毅新买入了中概股大全新能源——光伏和新能源汽车概念股,专业从事多晶硅、硅片的研发、制造与销售。该公司是2010年登陆纽交所。

  此外,高毅持仓中还包括好未来、百度、新浪和新东方等热门中概股。

  实际上,高毅对美国科技公司投资比重较低。

  具体来说,唯一一个挤进前十大重仓股的美国公司是雅保公司,这是一家美国化工企业,主要生产特种化学品,在锂,催化剂,溴和表面处理业务上有竞争壁垒。

  持仓中另有四家美国公司,包括特斯拉、字母控股(谷歌)、脸书和亚马逊,但投资力度“蜻蜓点水”。

  例如,亚马逊持股量仅为100股,谷歌和脸书持股分别为824股和1427股。

  02

  大手笔减仓阿里巴巴

  相较今年一季度,高毅美股持仓除了新增雅保公司之外,大幅度减持阿里巴巴是一大迹象。

  一季度末是,高毅持有阿里巴巴22.84万股,但二季度末仅剩9.46万股,减持比例高达57%。

  从市值计算,阿里巴巴是今年一季度高毅的头号美股持仓,但到了二季度“跌至”第六位。

  高毅也减仓了拼多多,从一季度的79.56万股减至最新的64.57万股,但拼多多跃升为第一大重仓股。

  此外,高毅对中通快递从一季度108.04万股减至最新的61.39万股。

  此外,高毅还对微博、网易和哔哩哔哩进行加仓操作。

  加仓“最猛”的是新东方,一季度末时持股量为4051股,最新持股量增至1.39万股,增幅高达239%。

  03

  高毅内部谁投美股?

  由于高毅资产属于平台型私募,旗下六位知名基金经理。综合多方资料,邓晓峰王世宏、邱国鹭等基金经理,都有投资美股的踪迹。

  早在2019年1月份,邓晓峰曾对持有人透露,增加了美国市场互联网中概股的投资比重。

  当时他考虑到,大类资产中互联网公司最可能出现阿尔法的机会,而且这类公司经历外围冲突和美股调整的两轮下跌,当时估值已经比较合适。 

  邓晓峰还认为,当时(2018年末-2019年初)美股并没有系统性风险,调整是受到盈利下行的压力,没有估值泡沫。

  此外,高毅基金经理王世宏侧重美股投资,一直颇为低调。他到任高毅之前曾在高瓴资本负责QFII投资。

  据了解,王世宏管理高毅的私募基金,主要采取多空仓组合配置策略,长期投资中概股,看重宽松流动性对市场表现的帮助。

  王世宏认为,互联网整合阶段变现能力正不断增强,渗透率将继续提升,加大对软件、消费等子行业的投资权重。

  此外,高毅资产创始人邱国鹭早期投资经历中,就是投资美国市场,也具备相当的美股投资经验。

  新到任高毅的基金经理吴任昊,此前在外管局旗下的华安投资负责百亿美元规模的美股投资,他加入后或许高毅美股投资将发生变化。

免责声明:自媒体综合提供的内容均源自自媒体,版权归原作者所有,转载请联系原作者并获许可。文章观点仅代表作者本人,不代表新浪立场。若内容涉及投资建议,仅供参考勿作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎。

责任编辑:陈志杰

类别:

标签: