增量资金还有吗?新基金限规模 老基金又限购

  增量资金还有吗?新基金限规模,老基金又限购!

  来源:上海证券报

  陆海晴

  与此前频频出现两三百亿爆款基金不同的是,近期新基金发行市场对于规模的限制进一步收紧。

  8月以来,新成立基金的发行规模均控制在150亿元以内,不少权益新基金规模上限甚至设置在60亿-80亿元左右,与前几个月的火爆形成鲜明对比。

  另一方面,多只老基金也开始限制大额申购,部分管理规模较大的基金经理开始主动控制规模。

  这究竟透露出什么信号?

  新基金发行规模进一步控制

  8月,基金发行市场依旧火热,不过值得注意的是,新成立基金的发行规模均控制在150亿元以内,更多权益新基金规模上限设置在60亿-80亿元左右。

  例如8月5日,中欧阿尔法混合型基金发布公告称,募集上限为80亿元,该基金一日售罄,认购规模超过550亿元,确认比例为14.53%;8月25日发行的兴全合丰三年持有期混合型基金募集规模上限也设置为80亿元。此外,9月开始募集的嘉实前沿创新、嘉实远见企业精选,募集规模上限分别为80亿元、60亿元。

  这和前几个月新基金动辄两三百亿的首发规模形成了鲜明的对比。

  此前,5月、6月、7月均出现过200亿元以上的新基金。以7月为例,汇添富中盘价值精选、鹏华匠心精选、华安聚优精选的首发规模均接近300亿元。

  据多位基金公司人士透露,近期部分公司上报权益基金时,需要在相关申请材料里说明预计发行规模,部分新基金需要补充递交包括拟任基金经理管理规模的材料。

  多只老基金限制大额申购

  多只老基金近期也发布限制大额申购公告。

  部分规模较大的基金也对申购金额进行了限制。例如,8月18日起,史博管理的南方绩优成长混合型基金将暂停接受单日每个基金账户累计申购(含定投和转换转入)超过100万元的申请。截至二季度末,南方绩优成长混合型基金的规模超过70亿元。

  值得注意的是,在限制大额申购的同时,南方绩优成长当日也发布了分红公告。根据公告,收益分配基准日为8月6日,0.8元/10份基金份额,这也是该基金年内第一次分红。

  无独有偶。明星基金经理袁芳管理的工银瑞信文体产业股票型基金也发布了类似的公告。自8月18日起,对工银瑞信文体产业股票型基金的投资者单日单个基金账户单笔或多笔累计高于100万元的申购、定期定额投资、转换转入业务进行限制。

  东方财富Choice数据显示,截至二季度末,袁芳目前管理的基金规模总计已超过200亿元,史博管理的基金规模总计也接近100亿元。

  在业内人士看来,某种程度上,规模是业绩的敌人,今年不少投资者借基入市,由于当前医药、科技、消费等估值比较高,操作难度加大,不少基金经理希望对基金规模进行主动控制。

  沪上一位专注科技股投资的基金经理坦言,自己最近正在拓展能力圈。“之前基金的前十大重仓股基本都是科技股,现在也开始关注其他赛道的机会,因为不少持有的科技股前期涨幅已经过高了。”

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责任编辑:陈志杰

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