“乘风破浪”的深圳基金:公募管理规模超6万亿


【今日直播】

嘉实基金董事总经理、平衡风格投资总监胡涛:在成长价值风格转换中练就平衡术

富国基金固定收益信用研究部总经理张士扬:以信用研究为投资绘制风险地图

星石投资首席执行官杨玲:数字货币来了,现金要消失了?

  原标题:80000亿!“乘风破浪”的深圳基金

  中国基金报记者 方丽

  深圳特区40周年·公募篇

  22年深圳公募基金:从0到6万亿

  40年前,深圳经济特区正式成立,南海边陲的小渔村逐渐成长为国际瞩目的大都市。这片改革开放的热土孕育了一批在中国资本市场举足轻重的金融机构,公募基金公司是其中重要的力量。

  数据显示,截至2019年底,深圳地区基金公司管理规模合计超过6万亿;2020年中期,公募基金管理规模超过4.1万亿,一座城市的管理规模占到全国的25%,其“机构丰富、多元发展,百家争鸣”特征非常突出。

  “创新、开放、包容、进取”,深圳基金业的繁荣发展离不开高效透明的营商环境。未来,在社会主义先行示范区和粤港澳大湾区的政策支持下,深圳地区的公募基金必将迎来更广阔的发展前景。

  良好营商环境

  深圳地区公募规模超6万亿

  “深圳营商环境非常市场化,出台了较为详尽的金融业发展促进政策,政策覆盖面广,行政审批效率高,对金融机构、国企、民企等参与证券市场的法人主体的培育发展支持力度大,这给了资产管理行业充分的发展空间。”博时基金董事长江向阳一语道出了深圳地区基金公司蓬勃发展的核心驱动力。

  深圳地区基金公司,从零开始,发展壮大,在中国资本市场上形成了一股深圳力量。

  银河证券数据显示,截至2020年二季末,按照基金公司资产净值全口径统计,上海、深圳、北京、广东(非深圳)地区公募基金规模分别为5.99万亿、4.13万亿、3.77万亿、1.58万亿元,深圳位列全国第二;剔除货币基金与短期理财债券基金,深圳同样仅次于上海位居国内第二,公募基金(非货)管理规模达到2.37万亿。

  同时,深圳地区基金公司旗下的专户、子公司规模也在全国处于领先地位。深圳市投资基金同业公会白皮书显示,截至2019年底,深圳地区非公募资产净值规模(包括年金、社保、专户)合计1.85万亿,比2018年增长23.33%,占全国的比重达到27.57%。据此计算,截至2019年底,深圳基金行业资管总规模超过6万亿。

  近几年,深圳基金业表现非常突出。2015年底,深圳公募基金规模仅为1.83万亿,而到了2018年底便突破3万亿,2020年中期规模较2015年底时增加了125%。

“乘风破浪”的深圳基金:公募管理规模超6万亿

  景顺长城基金公司总经理康乐表示:“深圳是改革开放的前沿,拥有高效透明的营商环境、优良的产业配套、人才积累以及开放包容、务实进取的城市文化,40年来形成了强大的国际竞争力。” 

  统计显示,目前办公属地在深圳的基金已达到31家,明星基金公司云集,其中既有南方、博时、鹏华、大成等“老十家”公司,也有招商、景顺长城、前海开源等特色鲜明的公募劲旅。按非货币短期理财基金规模统计,二季度末全国排名前十的基金公司中,深圳地区占据了3家。在绝对管理规模上,博时、南方、招商、鹏华、平安、景顺长城、大成等7家基金公司二季末的非货规模都达到了千亿级别。

  一家大型基金公司副总经理表示,“基金公司是充分市场化的机构,在每一个市场环境里最终拼的是公司的管理能力,包括投资管理能力,市场销售能力,等等,按市场化机制去发展业务对基金公司来说至关重要。在这点上,深圳十分适合现代资产管理行业的发展。”

  一家基金公司总经理表示,“作为以深圳为大本营的基金公司,见证了许多深圳企业的飞速成长,亲身体会到了深圳良好的营商环境,对政府管理思路十分认同。可以说,深圳公募基金发展呈现出的蓬勃态势,与深圳的营商环境密不可分。

  文化包容 风格多元

  扎实投研迎来好业绩

  资产管理行业发展离不开优秀人才,优秀人才是优秀业绩的保证,优秀业绩是驱动资产管理行业发展的第一动力。包容的环境吸引优秀人才扎根深圳,迸发出澎湃的创新驱动力。

  前海开源联席董事长王宏远26岁担任中国共同基金公司基金经理、27岁担任基金投资总监,他创下的行业记录至今无人超越。回顾在深圳度过的23年,他充满感慨。“我1997年大学毕业就来到了深圳。那时候,一切都是新的,处处充满机遇。正因为中国的改革开放政策,正因为在深圳这个‘讲求公平与效率’的新城市,像我这样的年轻人能够被委以重任,获得了施展才华的机遇。”

  安信基金量化投资部总经理徐黄玮表示,深圳作为中国最早进行改革开放的城市,经济快速发展,吸引了全球范围的精英才俊来深圳发展,培育出了华为、大疆等一大批优质公司。深圳在全国科技领域可以说是遥遥领先。深圳市政府对先进科技企业的扶持政策非常到位,对于创新企业,市政府办事效率高,快速审批,科技类初创企业在深圳享受专门的政策和资金支持。深圳市的税务减免政策,对那些研发费用高的企业来说,是真真实实地对症下药;深圳市对个人的税务减免政策以及人才奖励政策,吸引了大批优质人才。深圳利用科技来吸引金融资本,然后再用金融反哺科技,形成良性循环。

  “投资深圳,要能跟上步伐。对新技术、新应用保持敏感,始终保持开放的态度,敢于接触新事物,积极融入这座城市的发展和变化中去。比如5G技术,深圳技术在全国处于领先,华为、中兴的总部都在深圳。投资5G,要积极从这条产业链中寻找新的公司和投资点,及时捕捉到新的机会。深圳这类新技术的领先优势,可以让投资者在做研究时也具有先发优势,从而率先从市场上挖掘出优质的公司。”徐黄玮说。

  深圳一家基金公司的基金经理表示,能让不同风格的基金经理自由发挥的公募,会比风格集中的公募进步更快,这也是深圳市场化力量的重要体现。深圳有着浓厚的市场化氛围,可以让投研圈人士顺畅交流,提升投研信息的流动效率,让不同风格的基金经理都能找到适合自己的广阔舞台。

  在市场化氛围中,深圳的基金公司都有各自的特色。如首家中美合资基金公司景顺长城,始终坚持“在基本面出发的前提下,鼓励基金经理形成自己的风格”的投研之路。安信基金一直在追求“一花开五叶”的投资之道,“一花”是坚守价值投资,在此基础上鼓励“五叶”风格的多元化,让基金经理形成自我特色。同时,认真贯彻基金经理负责制,不干涉基金经理的投资决策,也是不少深圳基金公司中长期投资业绩领先的主要原因。

  数据显示,2019年收益率排名前十的主动股票型基金中,属于深圳地区公募基金的有5只,信达澳银、鹏华、南方、宝盈、创金合信等5家基金公司各有一只。

  市场化驱动

  多方位引领行业创新

  2020年3月最新一期“全球金融中心指数”(GFCI)中,深圳位列全球第11位,在国内仅次于上海(第四)、香港(第六)和北京(第七)。作为一个金融创新城市,市场化成为最大的驱动力,从产品创新到金融科技前沿运营,深圳基金行业都不会缺席。

  中国公募基金诞生22年,深圳地区基金公司在产品创新之路上奋蹄扬鞭,敢于领先。1998年3月23日,基金开元在深圳证券交易所定价发行,正式拉开了试点新基金募集入市的历史大幕,之后,行业首只保本基金、首只债券类基金、首批QDII基金、首批FOF基金、首批养老目标基金、首批战略配售基金、首批科技创新主题基金、首只黄金ETF、首只REITs基金等,都少不了深圳基金公司的身影。

  2008年7月3日,南方基金香港分公司———南方东英资产管理有限公司获得证监会批准成立,为行业首家走向海外的内地基金管理公司。在基金行业认为最难的公司治理创新上,深圳基金公司也屡见先行者。前海开源基金是行业较早进行股权激励的公司之一,并将这一机制写进了发起人协议与公司章程。此外,南方等大型基金公司也开启了股权激励之路。

  创新的背后是市场需求,深圳地区基金公司积极捕捉本土投资机会,为产品注入鲜明的深圳特色。据证券时报记者了解,近两年,基金行业积极捕捉“深圳基因”带来的投资机遇,设立特色产品。如专门掘金深圳本地科技企业的安信中证深圳科技创新主题指数基金(LOF)、如重点布局主要业务位于深圳且具备持续成长能力上市公司的金信深圳成长灵活配置混合基金、如聚焦金融科技主题的合煦智远国证香蜜湖金融科技指数基金(LOF)。

  深圳地理位置优越,毗邻香港国际金融中心,在粤港澳大湾区、交易所深港通、前海自贸区等政策支持下,跨境业务不断丰富和壮大。公募基金行业也都在积极布局相关领域,平安、华夏、南方、博时、工银瑞信、建信等多家基金公司都布局了大湾区主题基金,正是看准了深圳作为“中国硅谷”、“创新之都”、“科研高地”背后的投资机遇。

  江向阳表示,深圳始终处于创新求变的时代前列,以建设国际科技产业创新中心和国家可持续发展创新示范区为抓手,不断完善科技金融服务体系、构建全过程的创新生态链。对证券市场的融资业务等有较高需求,而证券市场支持下形成的一批国内国际知名公司又反过来推动证券市场的扩容,增强证券市场的吸引力,形成产业和证券市场的双向良性发展。

  “当前,深圳正处于双区(社会主义先行示范区和粤港澳大湾区)建设的关键历史机遇期,政府治理、社会调节和居民自治的互动格局将更较合理优化,社会组织管理制度将更加先进完善,市场参与主体参加社会建设的活力将进一步被激发,能力也将进一步提高,对外金融开放的速度、广度和深度也将不断提升,证券市场高质量发展的硬性条件正不断被夯实。”江向阳表示,未来深圳地区的公募基金将迎来更好的发展。

  深圳特区40周年*私募篇

  敢为天下先!4500家私募齐聚深圳

  中国基金报记者 刘明 房佩燕 

  开放包容、敢为人先,私募这一高度市场化金融主体在深圳这片热土绽放出亮丽花朵。

  中国私募基金行业的发展历程深深打上了“深圳烙印”。证券私募的阳光化在深圳发端;首只法律意义上的私募证券基金成立,托管在深圳;目前,深圳拥有4493家私募机构,管理产品1.51万只,管理规模1.9万亿元,机构和管理产品数量位居全国第二。

  敢为人先:

  深圳私募始终领风气之先

  深圳私募业一直走在全国前列。从2004年开创国内阳光私募基金行业,到如今率先在全国成立私募基金业协会,推动私募基金业发展,深圳始终是私募行业创新的先行者。

  2004年2月,两家深圳机构深国投信托(现华润信托)与知名投资人赵丹阳的赤子之心资产合作,通过资金集合信托计划方式推出中国第一只阳光私募产品———深国投赤子之心,开创了中国证券私募基金的“深圳模式”。此后,这一模式也成为国内阳光私募发展的主流方式。

  阳光私募基金在深圳开创,为深圳私募业的发展抢得先机。在此后的发展中,深圳私募创新始终站在潮头。2008年,华润信托率先在国内建立私募基金交易系统和体系;2009年,国内第一只主动管理的投资对冲基金的基金(FOHF)、国内第一个对冲基金指数推出,这些都为早期私募行业的发展起到重要的推动作用。

  2013年,新《基金法》确立了私募基金的法律地位,证券私募基金进入规范发展的新时代。2014年3月,首批私募正式在中基协备案,并以独立法律主体发行私募基金产品。首只私募法律意义上的证券私募基金产品,由深圳的招商证券托管,此后招商证券一直保持着私募托管的行业领先地位。

  股权创投私募方面深圳同样领国内风气之先。1998年,全国两会上发展风险投资的“一号提案”提出,海外风投刚刚进入中国,而后中国本土创投机构在深圳率先诞生,1999年,国资背景的创投机构深创投成立,达晨创投、基石资本、同创伟业等一批本土创投相继问世。

  私募沃土:

  管理人数量位居全国第二

  中基协数据显示,截至2020年7月底,深圳地区有私募机构4493家,管理产品1.51万只,管理规模1.9万亿元,私募机构数量和管理产品位居全国第二。作为创新创业之城,深圳汇聚了一批大型知名私募机构,既有深创投、基石资本这样的本土创投行业巨擘,也有总部设于深圳的头部证券私募高毅资产,以及老牌百亿私募东方港湾投资。

  在2019年清科排名前50的创业投资机构中,位于深圳地区的就有10家,占到了五分之一,彰显出深圳私募的实力。其中,深创投位列内外资创投机构综合排名第二名、本土创投机构第一名。深创投官网显示,深创投累计投资企业近千家,管理资金规模3900亿元。

  多家受访私募表示,深圳市场化的经济环境、政策和监管的支持,是深圳私募行业发展的重要因素。比如带有国资背景深创投,取得今天这样的成绩,与市场化的运作理念息息相关。深圳市政府很早就明确表态“不塞项目不塞人”。深创投董事长倪泽望表示,改革创新与市场经济引领深圳发展,特别是产业转型走在全国前列,创投正是在这样的土壤成长起来。

  基石资本董事长张维表示,40年来,深圳创造了举世瞩目的经济奇迹,成为享誉全球的创新之都。深圳是最像硅谷的地方,已经形成了人才密集、资本密集、大型科技企业集聚的铁三角模式,代表着中国创新创业的未来。

  东方港湾投资董事长但斌表示,深圳特区40年的发展,诠释着改革开放的激荡岁月,见证了深圳敢为人先、奋力崛起的大时代变革。作为中国经济发展的重要窗口,深圳以“深圳样本”、“深圳速度”成为中国人创造财富、创造历史的时代标杆。

  榕树投资董事长翟敬勇表示,十分幸运能在深圳开启创业的征程。作为中国改革开放的前哨和市场经济的试验田,这座敢为天下先的城市,成为创业创新者的乐土,在这里诞生了世界级的经济奇迹。

  私募基金作为一类资产管理模式在国内出现的时间相对较晚,但行业发展和管理规模增长都非常快,高毅资产表示,这在很大程度上得益于监管部门以及地方政府的大力扶持。深圳是全国私募基金业务最活跃的地区之一,深圳私募基金的发展环境非常好,作为总部设在深圳的私募基金管理人,受益良多。

  行业聚力:

  推动深圳科技和金融双引擎驱动

  今年8月18日,深圳私募业迎来行业发展的重要里程碑,深圳私募基金业协会正式成立,深圳私募业又走在全国前列。协会由深圳私募投资基金管理机构及基金服务相关机构自愿组成。作为全国率先成立的地方私募基金自律组织,私募业协会将发挥平台作用,提升深圳财富管理行业整体实力。

  协会相关负责人表示,协会成立后将发挥平台优势,整合行业力量,引导深圳私募基金行业不断强化专业能力与规范治理水平,协助引入境内外更多优质财富管理机构落户,进一步提升深圳财富管理行业的整体实力、竞争优势和品牌效应,全面助力深圳打造全球一流财富管理中心。

  据介绍,深圳私募基金业协会将充分发挥资源对接和优化配置作用,推动深圳发挥特有的科技和金融“双引擎驱动效应”,为打造深圳资本高地、实现“以高引高”贡献力量。

  展望未来:

  推动政策支持 行业挑战与机遇并存

  随着居民财富的增长,投资需求增多,科技创新与企业融资需求旺盛,私募行业未来有着非常广阔的发展空间。但与此同时,监管环境趋严及行业竞争的加剧,私募基金行业也面临着新的挑战。

  倪泽望表示,近年来,国内资本市场不断改革,为创投机构发展带来红利。但在成熟社会出资人培育、创投项目上市减持等方面,仍存在进一步优化的空间。未来深创投将发挥行业龙头的责任担当,配合行业主管部门做好行业研究,积极建言献策,争取更佳的创投支持政策。同时致力于打造国内创投行业良性发展的生态平台,此外将整合全世界资源,打通创投领域的内外两个循环。

  张维表示,基石资本将继续坚定地重仓中国,为优秀的创业企业提供充足的创新资本、顶尖的投后服务,助力我国硬科技、先进制造、生物医药和文化消费领域的优秀企业乘风破浪。

  但斌认为,中国财富管理行业刚刚开始,私募头部效应逐步显著。中国的财富管理行业只是刚刚开始,相信在中国产业变革升级和经济不断进步的过程中,私募基金将充分发挥其助力经济发展的引擎作用。

  高毅资产表示,作为私募基金管理人,未来要在以投资绩效为评判标准的环境下,将长期稳健的投资回报作为行业生存之道,聚焦投资主业,夯实研究基础,提升核心能力,通过专业化的组合投资,为投资者创造价值。

  创业之城私募重镇

  深圳40年的发展,是中国改革开放成就的缩影;创新创业是深圳的重要标签,是深圳经济活力的体现,这背后也有私募投资机构的一份功劳,企业的科技创新、私募的创业投资和深圳资本市场发展相辅相成,科技与金融双引擎驱动效应明显。

  深创投董事长倪泽望表示,在深圳这片拥有自由市场环境,开放、包容的沃土上发展,形成了今天繁荣的市场,最大程度地发挥了资本对实体经济的助力作用,推动战略新兴产业和创新创业发展,使得深圳的经济发展势头一直屹立潮头。

  基石投资董事长张维表示,深圳经济经过40年的发展和转型升级,到2019年,深圳战略性新兴产业占GDP的比重达到37.8%,高科技产业产值突破2.6万亿,高新技术企业1.7万余家,培育了华为、腾讯、中兴、华大等一批优质企业。在此过程中,创投行业在政府与监管部门的支持下,努力肩负起为社会提供创新资本的重要使命,服务实体经济的发展。

  榕树投资董事长翟敬勇表示,私募基金行业目前已经成为资本市场的一个重要新生力量,成为市场直接融资的重要工具,并对创新资本的形成提供了有利的支撑与引导,在深圳未来的发展中,私募基金行业势必扮演重要的角色。

  深圳,资本市场重镇,为深圳证券交易所所在地。这里是科技企业、创业企业等各类公司上市的重要场所,帮助企业在资本市场直接融资,同时为创投企业退出提供流动性,让企业有更大的发展平台。今天,创业板改革并试点注册制将迎来首批18家企业上市,深圳市场进入注册制新时代。

  上市公司显现一个地区经济实力,在国内各主要城市中,深圳明显领先。截至2019年底,深圳地区上市公司市值接近11万亿,排名全国第一(不包括央企),领先于北京的6.8万亿和上海的6.4万亿。截至2020年8月21日,A股市场上深圳板块的上市公司有319家,与北京、上海旗鼓相当。今年以来,深圳已有19只股票在A股上市,占今年全国新股总数的9%。

  在很多上市公司的背后,都能看到创业投资机构的明显助力。以有着“医疗界华为”之称的深圳企业迈瑞医疗为例,该公司曾在美股上市,2018年10月回归深市创业板,如今已是创业板市值第二大股票。迈瑞医疗在创业板上市前的股东中,就有多家深圳创投机构的身影,如深创投、基石资本、深圳高特佳等;而今年上市的新股新产业道通科技背后,也出现不少深圳的创投机构。

  张维表示,近20年来,基石资本在深圳投资了迈瑞医疗、华大智造、柔宇科技、新产业等多个AI、智能制造、生物医疗前沿科技领域的知名企业,为深圳的发展尽绵薄之力。

  总部位于深圳的高毅资产也表示,粤港澳大湾区是A股上市公司分布最密集的地区,作为粤港澳大湾区的核心城市,同时也是建设中国特色社会主义先行示范区,立足深圳,未来希望进一步抓住深圳“双区驱动”的发展机遇,积极配合推进金融支持实体经济,全面助力资本市场的稳健发展。

  8大公募私募巨头

  致敬深圳特区40周年

  与特区同行 开拓创新、与时俱进

“乘风破浪”的深圳基金:公募管理规模超6万亿博时基金董事长 江向阳

  深圳特区40年发展历程,源于制度创新,兴在开拓进取,在实践中不断凝聚智慧、砥砺前行,创造出举世瞩目的鹏城奇迹。作为中国改革开放的最前沿,深圳始终是市场化程度的最高地,开拓创新、与时俱进已经成为特区最鲜明的标签。

  同深圳经济特区的发展经验一脉相承,中国公募基金过去20余年的发展,同样源于公募基金制度创新,兴起于研究创造价值的专业取向,贯穿始终的则是对投资者的信托责任。公募基金自成立伊始,就具有制度完备、信息透明、组合投资、专业管理、独立托管的特点,打下了行业蓬勃发展的根基。22年过去,公募基金行业整体实现了健康稳步发展,中国基金业协会数据显示,截至2020年6月30日,公募基金规模逼近17万亿元,产品数量超过7000只。值得一提的是,截至2019年底,深圳公募基金管理公司31家,管理资产净值合计6.05万亿元。(数据来源:中国基金业协会 深圳同业公会)

  深圳有特殊的地理位置、优越的营商环境、活跃的市场、代表转型升级的支柱性产业和战略新兴的产业发展方向,还有一大批企业家,释放出来的制度性改革红利让深圳的金融机构优先受益。首先,深圳民营经济基础强大,活跃的民营经济催生了数量众多的优质法人主体,是资本市场高质量发展的重要动力和引擎;其次,深圳的营商环境市场化,深圳出台了较为详尽的金融业发展促进政策,政策覆盖面较广,行政审批高效,市政服务及时且满意度高,对金融机构、国企、民企等参与证券市场的法人主体的培育发展支持力度大;第三,深圳形成了制造、科技、金融为一体的成熟产业结构,对证券市场的融资业务等有较高需求,而证券市场支持下形成的一批国内国际知名公司又反过来推动证券市场的扩容,增强证券市场的吸引力,形成产业和证券市场的双向良性发展;最后,深圳的地理位置优越,毗邻香港国际金融中心,在粤港澳大湾区、交易所深港通、前海自贸区等政策加持下,跨境业务不断丰富和壮大,有助于进一步活跃证券市场的交易主体,进一步丰富证券市场的业务种类。

  作为基金公司“老五家”之一,博时基金成立于1998年7月13日,与行业同生共长20余载,不仅参与了中国资本市场和中国公募基金业波澜壮阔的发展与变革,也见证了特区敢闯敢干敢为人先、求新求变勇往直前的奋斗历程。博时基金的初心是“投资价值发现者”,在行业发展的反思和转型当中首倡价值投资理念。这一理念深远地影响了中国公募基金行业,成为中国资本市场主流的投资理念。博时基金近五年实现了资产管理总规模从千亿级向万亿级的飞跃。截至2020年6月30日,博时基金资产管理规模逾12150亿元人民币,非货币公募规模逾3882亿元人民币,共管理224只公募基金,累计分红超1296亿元人民币。(数据来源:博时基金二季报)

  当前,深圳正处于“双区”(社会主义先行示范区和粤港澳大湾区)建设的关键历史机遇期,对外金融开放的速度、广度和深度不断提升,证券市场高质量发展的硬性条件正不断被夯实。“两区”驱动形成了强大的凝聚力,成为深圳蓝图的新引擎。深圳地区的公募基金管理公司再次站上新生态的潮头,释放着专业机构投资者的巨大能量。

  在深圳经济特区迎来成立40周年之际,特区精神赓续流传,公募基金百舸争流。公募基金等各类资管机构应充分融入中国经济转型和资本市场发展的历史洪流,拥抱变化、抓住机遇、回归本源,更好地服务改革、服务实体、服务民生、服务金融生态;进一步提升核心竞争力,紧扣投资者多样化的财富管理需求,提供更好的投资产品和服务,为投资者带来更好的投资体验和价值回报。

  与深圳同行,与祖国共进

“乘风破浪”的深圳基金:公募管理规模超6万亿南方基金管理股份有限公司党委书记、董事长张海波

  深圳是一名改革开放排头兵,是一方创新创业的热土,是一片驰骋梦想的沃野。1998年3月于深圳注册成立的南方基金,生于斯,长于斯,深圳是南方基金的故乡,更是我们梦想远航的起点。

  8月26日,深圳迎来特区成立四十周年。在此,我谨代表南方基金,祝深圳特区生日快乐!对深圳而言,过去四十年,是“时间就是金钱、效率就是生命”高速发展的四十年,是“摸着石头过河”艰辛探索的四十年,是“杀出一条血路、闯出一条新路”克难而进的四十年,更是改革开放国策成功实践的四十年。

  深圳特区的发展,不仅是一座城市的变迁,更代表着一个国家谋求复兴的探索。四十年后的今天,中国经济已由高速增长转向高质量发展。以数字技术为基础的新一代信息技术,丰富了产业业态,推动了产业变革,提升了经济韧性和市场活力,为中国经济未来拓展了新空间。深圳特区如今再次乘风而上,粤港澳大湾区规划给与了深圳更广阔的战略定位,打造社会主义先行示范区赋予了深圳更宏大的历史使命,越来越多的热血青年将深圳视为创业的首选城市,越来越多普通人的幸福和梦想和这座城市紧密相连。

  南方基金是深圳特区第一家公募基金管理公司,南方基金的成立标志着规范运作的基金管理公司在中国正式扬帆起航,开启了中国公募基金行业新纪元。成立22年以来,南方基金秉承深圳创新基因和创业激情,勇立潮头,敢为天下先,深耕普惠金融、服务实体经济、践行社会责任,资产管理规模、投资管理能力、客户服务能力、资本实力和治理水平均实现了跨越式发展,综合实力一直稳居全国基金管理公司第一梯队。截至2020年6月30日,南方基金母子公司合并资产管理规模达1.25万亿,客户数量超1.25亿,旗下公募基金累计为客户盈利近2000亿,累计分红超1200亿。特别值得一提的是,在深圳市政府和社会各界关怀支持下,由南方基金、博时基金自建的基金大厦,紧贴深南大道中轴线,毗邻深交所,是中国首栋基金公司总部大楼,成为深圳财富管理新高地。

  前瞻未来,我国已步入转型升级攻关期,又同时面临疫情冲击、国际局势变化等重重考验。正如习总书记所言,“在危机中育新机,于变局中开新局”。困难是时代交给我们的考卷,挑战是铸就辉煌的必经之路。从以深圳特区为缩影的改革开放经验中,我们已习得方法,获得自信,我们有充足理由相信,在党和政府的领导下,我们能够从容应对压力与挑战。

  饮水思源,不忘桑梓厚情;滴水入海,方能成其浩瀚。南方基金将继续与深圳这座先锋之城同行,与伟大祖国共进,坚定奋斗,勇往直前,践行行业文化,弘扬深圳精神,把握时代机遇,以专业能力优化资源配置,助力经济转型升级,赋能深圳“双区建设”,为中国经济实现双循环和高质量发展贡献更大力量!

  秉承“拓荒牛”精神

  根植创新基因,打造公募基金旗舰航船

“乘风破浪”的深圳基金:公募管理规模超6万亿鹏华基金总裁 邓召明

  上世纪80年代,一曲春天的故事在南海之滨奏响改革开放的旋律。

  四十年披荆斩棘,深圳已从昔日默默无闻的小渔村蜕变为如今最具科技竞争力与创新创造力的国际化大都市。这座城市的GDP实现从1979年1.79亿元至2019年2.69万亿的增长,创造下前所未有的“深圳速度”经济奇迹。正是改革与创新的城市基因厚植了深圳发展速度的底蕴。在资本市场风起云涌的30年发展历程,金融业已然成为深圳举足轻重的支柱型产业之一,截至2020上半年其增加值占GDP比重超16%。作为全国第三大金融中心,深圳以深交所为依托,多年来建立起完整的金融生态系统与多层次资本市场,为金融力量发展壮大提供活力充沛的土壤,为服务实体经济提供重要支持。

  公募拓荒,乘风破浪,砥砺创新。1998年末,公募基金“老十家”之一的鹏华基金,在这片“时间就是金钱,效率就是生命”的特区热土开启资产管理的“拓荒”征途。正是秉承一股“拓荒牛”精神,鹏华基金坚定创新步伐,敢拼敢闯,短短22年间从管理规模不足百亿的“小公司”,快速成长为总规模超7000亿元,投研团队与产品布局成熟完备的专业资管大平台。公募基金的发展日新月异,各项业务领域均紧密围绕客户需求,积极探索创新变革与发展。满怀深圳独特的创新热血,鹏华基金在产品创新领域始终坚持敢为人先:作为国内公募REITs的探路者,2015发行中国首只公募REITs——鹏华前海万科REITs;为助力地方债稳基建、促投资,2019年发行债券创新工具、全市场首只5年期地方债ETF——鹏华5年地债ETF,发挥公募产品的工具优势支持实体经济发展。

  坚守初心,长期投资,稳利致远。在长达20余年的砥砺前行中,鹏华基金始终围绕“为持有人财富增值”的原则,秉承价值投资理念,实力演绎“基本面投资专家”——即坚持研究发现价值,坚持深入的基本面研究,坚持独立的价值判断。通过构建严谨、完整的投研体系,形成可持续的基本面投研实力,力求在不同的经济环境下,洞悉市场基本面变化,寻找符合产业和社会发展方向,且具备持续竞争优势和良好盈利能力的最优投资标的,为投资者创造长期价值,让更多人有机会通过财富增值分享企业转型升级的成果及国家经济的高质量发展。

  四十载惊涛骇浪,九万里风鹏正举。40年的改革开放深刻地改变中国,而“四十不惑”的深圳正是这场伟大觉醒与变革的排头兵与先行地。正所谓对历史最好的纪念,就是创造新的历史。我们坚信,在下一轮深化改革的试验田,深圳仍将坚定“改革不停顿、开放不止步”,在新时代经济浪潮中不断焕发新的活力。与特区共成长的鹏华基金,始终立足资产管理本源,专注基本面投资,以中长期优秀回报为广大投资者提供优质服务,向一流大资管平台大步迈进。

  南海潮头又春风,四十不惑再出发

“乘风破浪”的深圳基金:公募管理规模超6万亿招商基金总经理王小青

  深圳经济特区即将迎来40周年建设的重要节点,同时也迎来了中国特色社会主义先行示范区建设开局一周年。40年来,深圳从一个小渔村变成一座“充满魅力、动力、活力、创新力的国际化创新型城市”。在新时代改革开放的旗帜下,深圳又被赋予了更崇高的使命,率先向着更高起点、更高层次、更高目标大步前行。

  深圳经济特区40年来的巨变,是中华民族伟大复兴的缩影。在这个伟大的新时代,国家逐渐富强,经济高速发展,居民财富迅速增长,资管行业迎来蓬勃发展。作为资产管理领域监管最为规范的行业之一,公募基金行业从无到有,从小到大,截至2020年中期管理规模近17万亿元,为亿万家庭提供理财服务,树立了普惠金融典范。

  国家繁荣,时代赋能,公募基金行业成绩斐然,招商基金有幸生于这个伟大的时代。肩负着“为投资者创造更多价值”的使命,招商基金一步一个脚印,踏踏实实履行受托责任,以专业化方式开展投资服务,助力居民财富和养老金保值增值,逐步位居行业第一梯队。截至今年二季度末,招商基金合并资管业务总规模近万亿元,其中,母公司资管总规模超6000亿元,非货币管理规模居行业前十位,养老金、企业年金、职业年金也取得规模与业绩的双升。

  与时代同发展,与特区共成长。在深圳这片热土,一批批建设者创造了世人瞩目的“深圳速度”和“深圳模式”。40年来,深圳的发展离不开老一辈袁庚们的艰苦奋斗,新生力量的接力亦将继续谱写深圳的未来篇章。血液里流淌着招商系拼搏与创新基因的招商基金,自成立以来锐意进取、不断突破,截至今年5月,招商基金累计服务客户数超过1亿,每14位中国人中,就有1位是招商基金的客户。截至今年二季度末,招商基金成立以来旗下产品累计分红超463亿元,累计为投资者实现盈利超924亿元,创造了良好的投资回报。

  从“先行先试”到“先行示范”,四十不惑的深圳踏上了“二次创业”的新征程,招商基金也将继续秉承改革开放的伟大精神,砥砺奋进再出发,努力追求更高目标,突出长期业绩导向,强化主动权益管理能力,追求更高质量发展,以期为未来深圳金融产业的创新升维、为我国资本市场长远健康发展、为金融助力实体经济贡献新的力量。

  四十载惊涛拍岸,九万里风鹏正举。过去40年是深圳经济特区创造的一段传奇,南海潮头又春风,未来的深圳必将以更加昂扬的姿态屹立于世界先进城市之林!作为深圳的建设者之一,招商基金将坚守“受人之托、代客理财”的行业本质,不忘初心,牢记使命,强化专业能力建设,努力为客户创造更多价值,更好地服务实体经济,力争成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。

  各类私募投资机构推动战略新兴产业和创新创业发展

“乘风破浪”的深圳基金:公募管理规模超6万亿深圳市创新投资集团有限公司董事长倪泽望

  深创投1999年8月26日成立,与特区同天生日,也将特区的改革创新基因注入企业内核。21年来,面对国内资本市场不同历史阶段的不同要求,深创投以改革创新积极探索企业发展空间,围绕“发现并成就伟大企业”的初心和使命,致力于价值发现和价值培育,在国内率先打造全国性投资网络、开启创投政府引导(子)基金模式,探索出一条具有中国特色的创业投资之路。截至目前,深创投累计投资企业近千家,其中170家(请以8月26日数据为准)在国内外16个资本市场上市,助推了潍柴动力中芯国际西部超导、迈瑞医疗、信维通信、康方生物等众多明星企业成长,也成就了深创投优异的业绩。凭借在创投领域的杰出表现,深创投在清科、投中等权威机构举办的创投机构综合排名中连续多年名列前茅;也获基金出资人认可和信任,管理资金规模几何倍增长,现已达到3900亿元,国内领先。

  深创投的发展是深圳私募行业发展的一个缩影,各类私募投资机构借国家政策东风,在深圳这片拥有自由市场环境、开放、包容的沃土上茁壮发展,形成了现今的繁荣市场,最大程度地发挥了资本对实体经济的助力作用,推动战略新兴产业和创新创业发展,使得深圳的经济发展势头一直屹立潮头。在2019年清科排名前50的创业投资机构中,深圳的就达到了10家,占到了五分之一,这体现了深圳私募股权投资机构的实力。

  展望未来,深创投希望着力做好三件大事:

  一是推动国内行业支持政策的落地,为创投机构创造更佳的发展环境。近年来,国内资本市场不断改革,为创投机构发展带来红利。但在成熟社会出资人培育、创投项目上市减持等方面,政策仍存在进一步优化空间。未来深创投将发挥行业龙头的责任担当,配合国家行业主管部门做好行业研究,积极建言献策,争取更佳的创投支持政策。

  二是以深创投的多年积累,打造一个国内创投行业良性发展的生态平台。创投行业是合作大于竞争的行业,我们一直认为优秀创投机构的合作可以将不同资源注入被投企业,促进优秀企业加快成长,避免社会资本浪费。深创投正致力于打造这样一个创投生态圈,成为创业企业、创业资金、各类人才的聚集中心和行业信息、资源的匹配中心。

  三是争取在世界范围发出中国创业投资机构的声音,整合全世界资源,打通创投领域的内外两个循环。作为现阶段国内为数不多的具备“走出去”条件和能力的本土创投机构,深创投正在积极推动国际化战略落地,希望抓住难得的历史机遇“走出去”,增强中国创投机构在国际上的知名度和影响力,整合全球资源,培育、陪伴国内优秀企业扩展国际市场,也把国际上顶尖的企业引进来,助力国家发展。

  深圳是全球最像硅谷的地方

“乘风破浪”的深圳基金:公募管理规模超6万亿基石资产管理股份有限公司董事长张维

  大潮起珠江 深圳立潮头。特区40载,深圳创造了举世闻名的经济奇迹,成为了享誉全球的创新之都。

  深圳是全球最像硅谷的地方,现在已经形成了人才密集、资本密集、大型科技企业集聚的铁三角模式,形成良性循环,是中国创新创业的未来。

  在深圳的近四十年的经济发展和转型升级中,科技创新是最重要的增长引擎,截至2019年,深圳战略性新兴产业占GDP比重达37.8%,高科技产业产值突破2.6万亿,高新技术企业1.7万余家,培育了华为、腾讯、中兴、华大等一批优质企业。在此过程中,创投行业在政府与监管部门的支持下,努力肩负起为社会提供创新资本的重要使命,服务实体经济的发展,基石资本能够参与其中与有荣焉。近20年来,基石资本在深圳投资了包括迈瑞医疗、华大智造、柔宇科技、新产业等多个AI、智能制造、生物医疗前沿科技领域的知名企业,致力于为深圳的发展尽以绵薄之力。

  深圳是“常为新的”。在过去,作为中国改革开放的排头兵,深圳发挥了重要的窗口和基地作用;40年后,深圳继续充当了中国资本市场改革的先锋。8月24日,我们将迎来首批18家创业板注册制企业上市,这标志着我国资本市场已进入一个新的时代,将成为我国直接融资发展的重要里程碑。直接融资是最有利于鼓励创新的融资渠道,美国直接融资为主的金融体系,贡献了科技创新和创业的繁荣,中国的直接融资比重只有美国的一半左右,提高直接融资比重,不仅是全球金融体系发展的趋势,也是中国实现创新驱动经济、产业转型升级的必然要求。

  应对中美贸易战和跨越中等收入陷阱,中国的解决之道在于真正实现大众创业、万众创新,用草根创业带动国家繁荣。以注册制为核心的资本市场改革将产生巨大的财富效应,成为激励人们创新创业的强大动力。基石资本将继续坚定地重仓中国,为优秀的创业企业提供充足的创新资本、顶尖的投后服务,助力我国硬科技、先进制造、生物医药和文化消费领域的优秀企业乘风破浪。

  深圳已成中国人创造财富、

  创造历史的时代标杆

“乘风破浪”的深圳基金:公募管理规模超6万亿深圳东方港湾投资管理股份有限公司董事长但斌

  2020年,是深圳经济特区成立40周年的重要时刻。40载特区发展,诠释着改革开放的激荡岁月,见证了深圳敢为人先、奋力崛起的大时代变革。作为中国经济发展的重要窗口,深圳已然以“深圳样本”、“深圳速度”成为中国人创造财富、创造历史的时代标杆。

  而从2014年初私募备案制实施至今,短短6年间,私募基金行业总规模已逼近15万亿大关,甚至完成了对公募基金20余年历史的超越。从最初的野蛮式生长到如今逐步规范化、合规化,国内私募基金行业可谓步入了稳步发展的“黄金时代”。但相比海外,中国的财富管理行业只是刚刚开始,且私募基金头部效应也逐步显著,这也类似于2004年的中国房地产行业。

  纵观欧洲和美国的历史,我们可以看到,资本市场的发展,尤其是基金行业的发展,都曾促使发达国家经济产生较大飞跃,由此印证了基金行业在经济发展中有着非常重要的支撑作用。我们也相信,未来中国在产业变革升级和经济不断进步的过程中,私募基金行业也将同样会充分发挥其助力经济发展的核心引擎作用!

  弘扬深圳先锋精神

  致力追求长期卓越回报

“乘风破浪”的深圳基金:公募管理规模超6万亿深圳市榕树投资管理有限公司董事长翟敬勇

  作为一家根植于深圳的私募基金,榕树投资以“寻找伟大企业”为理念,历经14年的发展历程,给投资人创造了持续优秀的回报。作为一名深耕中国资本市场的老兵,我非常庆幸能生于一个伟大的时代,只有繁荣发展的时代才能孕育伟大的企业,催生非凡的投资机会;我亦十分幸运能在深圳开启创业的征程,作为中国改革开放的前哨和市场经济的试验田,这座敢为天下先的城市,既是创业创新者的乐土,也是产生世界级经济奇迹的地方。

  金融产业是深圳的强势产业,尤其是在建设粤港澳大湾区及社会主义先行示范区的国家战略背景之下,金融市场不断开放和深化将是必然趋势,这一趋势也将给深圳的金融业带来机遇,比如近年来深圳出台20条措施促进私募发展,通过鼓励和支持创业投资机构创新募资手段,落实税收优惠等系列举措促进私募基金的发展;通过强化合规监管和提升行业自律水平,大大提升了行业的公信力,促进私募基金的健康发展。

  “四十载风起云涌,九万里风鹏正举”。私募基金行业目前已经成为资本市场的一个重要新生力量,成为市场直接融资的重要工具,并对创新资本的形成提供了有利的支撑与引导,在深圳未来的发展中,私募基金行业也势必扮演着重要角色。榕树投资将继续发扬深圳精神,勇立潮头奋楫争先,力求成为一家提供长期卓越回报的资产管理公司。禀持“正、勤、达”的企业价值观,以客户资产安全为已任,坚持价值投资理念,实现客户资产长期保值增值。

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责任编辑:陈志杰

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